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溢价28倍罗永浩6亿卖公司是真还传还是割韭菜

2020-11-17

  脱口秀大会第三季的决赛场上,老罗上演了人生第一次脱口秀。“始于2018年年底的6个亿债务,现在已经还了快4个亿。” 他更是调侃到,等他把债务还完,会拍一个纪录片纪念这一段诡异的人生经历,名字他都想好了——《真还传》。

  老罗自嘲很有一手,但还债能力更强。成立仅半年时间,罗永浩直播电商业务的重要运营主体就要被高溢价收购了。

  11月8日,A股上市公司尚纬股份有限公司(简称“尚纬股份”)发布公告称,公司将以自有及自筹资金不超过5.89亿元现金收购星空野望40.27%股权,溢价率2819.13%。

  值得一提的是,星空野望在被赋予高溢价的同时,也做出了高额的业绩承诺。根据交易公告,星空野望的业绩承诺为2020年、2021年、2022年、2023年经审计的净利润分别不低于6000万、1.13亿、1.5亿、2亿,合计不低于5.23亿元。

  从某种程度上说,老罗直播公司的股权出让,“对赌”协议的签订,并不意味着直播事业的结束,接下来“交个朋友”又将走怎样的路径?值得期待。

  今年双11的直播市场充满了金钱味道,继李佳琦、薇娅双11首日带货70亿,近期罗永浩背后直播机构的股权转让,也侧面展现了资本对直播机构的“大手笔”投入。

  11月9日,宣布收购罗永浩直播公司后,尚纬股份股价涨停,市值达41.59亿元,较复牌前市值上涨了约4亿元。

  相对应的,星野股份收获了超28倍的溢价。尚纬股份,是一家主要从事电缆产品的研发、生产、销售和服务的上市公司,主营业务与电商直播等似乎无任何交集。自2012年5月,登陆中小板后,尚纬股份的业绩一度下滑,直到2018年才恢复至上市水平。从今年三季报来看,公司前三季实现营收16.13亿元,同比增长13.34%,归属股东的净利润为4599.61万元,却同比减少51.47%。

  而一家电缆公司与直播机构的联手,能出现如此双赢的局面,背后无疑指向了“直播”二字。

  企查查的数据显示,星空野望的法定代表人与第一大股东均为黄贺,持股占比61.26%。公开资料显示,黄贺的身份则为“交个朋友”总经理以及执行董事,前锤子科技产品总监,同时也是罗永浩的直播搭档。

  从交易公告的信息来看,李钧最近三年的任职单位为天津花生好车信息科技(集团)有限公司、上海第一财经传媒有限公司,持股星空野望18.1857%股权;另一位股东罗永秀与罗永浩则系兄弟关系,持股17.2286%的股权。

  计算下来,交易完成后,兄弟罗永秀将直接进账2.58亿元。而在交易细则中也显示,龙泉浅秀需拿出1.7亿购买李广元(尚纬股份二股东)5%的股份。按照股权比例,罗永秀承担44.8%的出资,即0.7616亿元。最终,罗永秀或将套现约1.8亿元。

  「电商在线」通过查阅企查查上面锤子科技的债务关联企业,并致电其中2家,询问罗永浩是否“还钱”,但对方均未透露。

  在很多业内人士看来,正在风口的直播机构会做股权交易转让,大部分是因为价格给的够合理。

  从今年点燃的直播电商之火,到了双11似乎进入高潮。“快抖”发力直播电商,淘宝直播明星+店铺自播双擎驱动,还开拓了“双预售”的模式,拉长消费时间。

  数据显示,今年双11期间,超10万商家开通直播。开场1小时3分钟,淘宝直播引导的成交额已超越去年全天。直播的成功让很多公司纷纷效仿,投资者也开始关注相关公司。在双11的截点,罗永浩公司的这场交易也踩在了最佳时间。

  实际上,在今年10月份的时候,尚纬股份就为这次收购做了预热,称公司正在筹划重组事项。

  早前,据wind数据,沪深两市涉及网红经济概念股共有25只,在这25只相关概念股中,有24只个股股价实现上涨,占比96%。

  在网红概念股的热潮下,不少上市公司都开始寻求“电商直播”这一新业态,以构建业绩增长的引擎,“直播概念”因此成为了A股中“网红”。

  2020年1月,A股上市公司新文化发布公告称,公司与李佳琦所在经纪公司美腕(上海)网络科技有限公司签订《战略合作框架协议》。随后连续四天,新文化的股价一字涨停,市值累计上涨近20亿。

  而新文化的业绩表现却不尽人意,2020年前三季度公司实现营收2.55亿,同比下降43.25%;净利润亏损1.75亿元,同比下降307.25%。经过一轮爆炒后的新文化,股价也回到原点,截至11月10日收盘,公司股价报4.38元/股,最新市值35.31亿元。

  另一个经典案例发生在今年5月,梦洁股份与薇娅所在的电商直播机构谦寻文化签署了《战略合作协议》。消息一出,梦洁股份的股价一路攀升,期间出现了8个涨停。

  梦洁股份还曾对外透露了其与薇娅合作的细节,2020年与薇娅共合作4次,其中一次暂未结算,其他3次累计销售金额为812.12万元,占2019年经审计营业收入的0.31%,累计支付给对方213.24万元。

  对于梦洁股份的上述操作,网友评论称,“梦洁股份花了200万元请主播,换来800万元带货”。

  今年9月,起步股份将其10%的股份转让给“快手一哥”辛巴,起步股份连续5个交易日涨停,股价从10.5元/股涨至16.92元/股,总市值从49.56亿元猛增至79.86亿元。

  或许是看到了“上市公司+电商主播”的造富故事,这一次,尚纬股份抓住机会搭上了“头部主播”的列车。

  不过很显然,即使直播网红的流量让上市公司短期获得关注,但短期股价上涨明显是游资接力的结果,与企业基本面关系不大,除了薇娅之外,其他几次联手在业务层面发生的实际关联也不多。

  “此次收购,对于罗永浩的直播公司经营应该不会有太大影响。”百联咨询创始人庄帅对「电商在线」说。

  从这次交易公告书来看,罗永浩背后的直播机构有3项主营业务:一是供应链业务,为罗永浩以及其他明星主播提供货源;二是MCN业务,在抖音内部全方位营销,分散头部风险,并为品牌提供直播带货全案;三是品牌代运营服务,交个朋友已经成为抖音6家DP服务商之一,并且把罗永浩直播间的运营模式复制到其他直播间。

  这家名为“交个朋友”的公司,也的确走朋友路线。在脱口秀大会上与老罗插科打诨、以朋友相称的李诞,就已经加入罗永浩的直播机构,与此同时,戚薇、胡海泉、吉克隽逸、钱枫等明星都已加入。

  不过从目前看,无论从品牌影响力还是圈外的流量透出,都仍然以罗永浩为核心。

  “罗永浩的直播公司会跟品牌签保量协议,如果李诞直播间的保量没达到,会把商品继续转入罗永浩直播间再卖。”一位直播业内人士对「电商在线」坦言。

  但很显然,罗永浩并不希望自己成为核心IP。此前他在与《人物》记者对谈时,他提到一个MCN如果只有一两个头部主播占销量的绝大部分,资本市场是严重不看好的,因为风险太高。如果个人销售在整个销量里占到不到50%,这公司就健康很多。

  为此老罗确定了交朋友路线。一开始是以货交朋友,给唯品会、洋码头、苏宁等多个平台联手搞个专场直播,还打爆了信良记、Ffit8等新锐品牌。后来,又用直播间交朋友,李诞、戚薇成为罗永浩直播间的常客,进而再发展成公司旗下的流量IP。

  实际上,随着头部主播业务的逐渐深化,彼此也开始走出不同路径。薇娅、辛巴则是孵化了旗下大量的流量主播,形成足够大的流量池,进而深入供应链,形成生态闭环。李佳琦背后的美ONE则更专注于服务他个人,并且李佳琦多次强调,未来的目标是打造属于自己的品牌。

  此前交个朋友创始人黄贺在接受媒体采访时,透露了未来的发展路径。很有可能的一种模式是,在主播端,让这些新招募来的达人主播先在老罗直播间做助播,锻炼能力和刷存在感,等时机成熟后再独立开播。在品牌端,商品可以先在老罗直播间和明星直播间打响第一枪,后边跟上整个中腰部达人矩阵进行持续带货发酵。

  目前店内仅有衣服鞋帽等商品,SKU数量仅20个左右,粉丝数量才6000多。该店背后的运营方是成都天生骄傲科技有限公司,而该公司背后两大股东,分别是星空野望和深圳艾泽时代。

  而淘宝店更像一个前站,在直播的销售渠道之外,他们需要为后续自有产品生产再铺好新的渠道。

  正如黄贺自己所说,虽然现在“交个朋友”的大部分业务还是围绕直播带货,但本质上来讲我们其实是一家新流量平台的供应链公司。

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